Verantwortliches Investieren

*UCITS-Fonds sind in der Europäischen Union ansässig. Die Anteile wurden und werden gemäß den geltenden Rechtsvorschriften nicht in den Vereinigten Staaten registriert. Anteile dürfen in keinem Bundesstaat der Vereinigten Staaten oder an Personen (einschließlich Unternehmen, Personengesellschaften, Trusts oder andere Körperschaften), die „US-Personen“ sind (wie in Regel 902 der Verordnung S des Securities Act definiert), angeboten oder verkauft werden, noch dürfen Anteile im Besitz solcher Personen sein oder anderweitig von ihnen gehalten werden.

** ESG Best-in-Class wird definiert als die explizite Aufnahme bestimmter Wertpapiere in ein Anlageuniversum auf der Grundlage bestimmter vorher festgelegter ESG-Kennzahlen des emittierenden Unternehmens und/oder der damit verbundenen Produkte und Dienstleistungen.

Die Ansichten und Meinungen von Muzinich können sich ohne Vorankündigung ändern und sind nicht als Anlageberatung oder Angebot zu verstehen oder auszulegen. Die Beurteilung der Prinzipien für verantwortungsbewusstes Investieren (PRI) basiert auf Informationen, die von PRI-Unterzeichnern, wie Muzinich & Co. bereitgestellt werden. Wenn Sie Fragen zur Bewertung haben, wenden Sie sich bitte an Muzinich. Die PRI-Bewertungen werden nicht von Dritten validiert und weisen nicht auf einen Vergleich mit anderen Beratern hin. Die Unterzeichner berichten über ihre verantwortungsbewussten Investitionsaktivitäten, indem sie auf anlagenspezifische Module im Berichtsrahmen antworten. Jedes Modul enthält eine Vielzahl von Indikatoren, die sich mit spezifischen Themen verantwortungsbewusster Investitionen befassen. Die Antworten der Unterzeichner werden dann bewertet, und die Ergebnisse in einem Bewertungsbericht zusammengefasst. Der Bewertungsbericht enthält Indikatoren-, Abschnitts- und Modulbewertungen. Die Unterzeichner erhalten jährlich eine PRI-Bewertungsnote von A bis E. Diese Bewertungen werden von der PRI auf der Grundlage von sechs großen Bereichen vergeben, die auf der Grundlage der Punktzahl in einem bestimmten Modul zugewiesen werden. Eine Modulbewertung von 95% oder höher ist A+, 76-94% ist A, 41-75% B, 26-50% C, 1-25% D und 0% E. Jedes Modul enthält bewertete Kern- und Zusatzindikatoren. Die Bewertung von Strategie und Governance umfasst die folgenden Abschnitte: Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren, Ziele und Strategien, Governance und Personal, Förderung von verantwortungsbewusstem Investieren, ESG-Fragen bei der Vermögensallokation und Sicherung der Antworten. Die Bewertung für festverzinsliche Unternehmensanleihen aus dem Finanzsektor und dem Nichtfinanzsektor umfasst Umsetzungsprozesse, Umsetzungs-Screening, Umsetzungsthemen, Umsetzungsintegration, Engagement, Ergebnisse und Auswirkungen sowie Kommunikation.