Parallel Lending

Im Rahmen der 2018 eingeführten Parallel Lending Strategie werden Darlehen gemeinsam mit lokalen und internationalen Banken vergeben, um KMU Finanzierungslösungen anzubieten, die die normale Kreditvergabepraxis der Banken ergänzen. Sie bietet Anlegern die Möglichkeit, von einem attraktiven Einkommensstrom im impliziten europäischen BB-Kreditrisiko zu profitieren und gleichzeitig die mit den öffentlichen Märkten verbundene Volatilität zu vermeiden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Kapitalerhalt durch die Minimierung von Tail-Risiken.

Die Strategie zielt auf stabile Wertentwicklungen ab und betont das Risikomanagement durch einen disziplinierten Research-Prozess und eine starke Diversifizierung über Branchen, Unternehmen und Regionen hinweg. Das Investmentteam nutzt eine Kombination aus proprietärer quantitativer Analytik, einschließlich innovativer künstlicher Intelligenz/Deep-Learning-Systeme, und grundlegendem qualitativen Research für alle Anlagen.

Auflegung der Strategie

2018

Standorte der Portfolio Manager

Dublin, London, Madrid, Mailand, Paris, Frankfurt

Unser Vorteil

Robuster Risikomanagement-Ansatz mit starkem Fokus auf Kreditqualität, Diversifizierung und Granularität
Differenziertes Kreditvergabemodell, bei dem wir neben Banken Kredite vergeben, was die Bereitstellung beschleunigt
Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) auf der Grundlage von Deep Learning als Teil des Investitionsprozesses

Risikokapital. Der Wert von Investitionen sowie die daraus resultierenden Einnahmen können sowohl fallen als auch steigen und ist nicht garantiert. Investoren erhalten möglicherweise nicht den vollständigen Investitionsbetrag zurück.

Kreditrisiko: das Risiko, dass ein Kreditnehmer nicht in der Lage sein wird, Kapital und Zinsen bei Fälligkeit zu zahlen.

Risiko kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU): Anlagen in kleinen und mittleren nicht börsennotierten Unternehmen sind naturgemäß risikoreicher als Anlagen in börsennotierten Unternehmen, da die nicht börsennotierten Unternehmen kleiner sein können, anfälliger für Markt- und Technologieveränderungen sind und von den Fähigkeiten und dem Engagement des Managementteams abhängen.

“„Unser Finanzierungsmodell basiert auf der parallelen Kreditvergabe und der gemeinsamen Nutzung von Vermögenswerten mit Banken, was die Geschwindigkeit des Kapitaleinsatzes erhöht. Für Investoren ist unser Kreditprogramm speziell darauf ausgerichtet, die Auswirkungen von Tail-Risiken zu minimieren und gleichzeitig das Ertragspotenzial zu maximieren“”

Gianluca Oricchio, Head of Parallel Lending and Chief Data Scientist

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